Expertise

Nos professionnels s’engagent à fournir des conseils stratégiques et financiers discrets et indépendants, non soumis à des contraintes institutionnelles ou à des conflits d’intérêts.

Ce qu’Emergence vous apporte:

  • Une expertise et une expérience régionnale et internationale

  • Une approche indépendante, flexible et entrepreneuriale

  • Des conseils impartiaux et de qualité en finance d’entreprise

  • Un business model axé sur le relationnel avec des normes éthiques élevées

  • Des spécialistes du conseil de très haut niveau

Nos services

Conseil stratégique et fusions-acquisitions

Nos services en matière de fusions-acquisition comprennent:

  • Le développement de stratégies en matière de cessions, fusions et acquisitions

  • L’identification d’acquisitions potentielles ou de candidats pour une cession

  • L’analyse des caractéristiques financières des transactions

  • L’élaboration d’analyses détaillées d’évaluation et de modèles financiers pour la prise de décision

  • La conduite de discussions avec les cibles d’acquisition et les acheteurs potentiels

  • Négociation et structuration de la transaction

  • Conseils sur le financement et coordination avec les consultants

  • Assitance à la clôture de la transaction

Levée de capitaux et buy-out

En raison de la complexité inhérente à une levée de capitaux propres et à une transaction de buy-out, ainsi que la nécessité de coordonner les actions des différentes parties prenantes à une transaction, la contribution d’un conseiller expérimenté en finance d’entreprise est fondamentale pour la réussite d’une transaction portant sur les capitaux propres. Nos services en matière de levée de capitaux et de buy-out comprennent:

  • L’évaluation des alternatives stratégiques et financières potentielles

  • L’élaboration d’un Business Plan et de modèles d’évaluation

  • L’identification et la sélection d’investisseurs potentiels

  • La préparation d’un mémorandum d’offre et d’autres documents de marketing

  • La prise de contact et les réunions avec les investisseurs sélectionnés, ainsi que l’organisation de road shows

  • L’assistance aux clients dans la structuration, la négociation et la clôture des transactions

Conseil en matière de dette

Nous fournissons une expertise de structuration et levée de dette, notamment les dettes bancaires, obligations, créances subordonnées, dette mezzanine et dette convertible pour les clients, dans toutes leurs opérations stratégiques (expansion, LBO, LMBO, etc.) Nos services comprennent:

  • L’évaluation de la structure du capital

  • L’apport de conseils stratégiques sur les objectifs de financement de la dette

  • L’élaboration de modèles financiers détaillés et complexes avec l’évaluation de la capacité de remboursement

  • Preparing a compelling offering memorandum

  • Préparation d’un mémorandum d’offre attrayant

  • Aide à la négociation de meilleures conditions avec les institutions financières sélectionnées

  • Coordination du processus de due diligence

  • Aide à la finalisation de la documentation afin de garantir une transaction réussie

Conseil en Capital Investissement