Références

Depuis sa création, Emergence a mené à bien de nombreuses transactions et ce dans une multitude de secteurs et de pays différents dont l’opération de Capital Investissement la plus importante en 2014. Nos accomplissements nous ont valu la reconnaissance de l’ensemble du secteur et nous sommes fiers d’être un partenaire de confiance pour tous nos clients.

M&A

2019 | BUY SIDE | Tunisie

LMBO acquisition d’actions dans


Montant non divulgué

Emergence Partners a conseillé une partie des fondateurs/managers de MSB dans une opération de LMBO les aidant à consolider leur actionnariat et à restructurer leur investissement. Emergence a également conduit le processus de levée de dette.

2018 | BUY SIDE | Tunisie

 Acquisition de 100% de


Montant non divulgué

Sotipapier, le leader tunisien de l’embalage en papier a procédé à l’acquisition de SFTC, une enterprise de recyclage papier. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’intégration. Emergence Partners a agit en tant que conseil exclusif de l’acheteur tout au long du processus d’acquisition.

2018 | BUY SIDE | Tunisie

Acquisition par LBO de


Montant non divulgué

Honoris United Universities, la plus importante plateforme d’investissement panafricaine a procédé à l’acquisition de SUPSAT Group qui est composé de trois écoles d’enseignement para médical. La transaction a été financée par une dette d’acquisition. Emergence Partners a entièrement conduit le processus jusqu’au closing.

2017 | SELL SIDE | Tunisie

a investi dans


Montant non divulgué

Medibio, le leader tunisien dans la sitribution du materiel de diagnostic medical, dans une optique de croissance, a procédé à une levée de fonds au près de UBCI Developpement, un fonds d’investissement pour les PME géré par le groupe français BNP Paribas. Emergence a agit en tant que conseil exclusif au près des vendeurs.

2017 | SELL SIDE | Tunisie/France

a cédé sa participation dans


Montant non divulgué

Creova est un fournisseur de solutions technologiques dédié au paiement mobile et est leader dans son domaine. Emergence a conseillé les actionnaires pour la cession d’une participation stratégique à des investisseurs financiers.

2015 | BUY SIDE | Arabie Saoudite / Tunisie

a investi dans


TND 10 000 000

Le bras d’investissement de la Banque Islamique de Développement, ICD a mandaté Emergence Partners en tant que conseiller financier afin de les accompagner dans l’acquisition d’une part minoritaire dans Wifak Leasing.

2014 | SELL SIDE | EAU / Tunisie

A acquis 100 % de


Montant non divulgué

Abraaj Group a procédé à l’acquisition de 100% du capital de Polyclinique Taoufik, la plus grande clinique en Tunisie. Cette acquisition s’inscrit dans l’élargissement de la plateforme santé du groupe dans la région MENA. Emergence Partners s’est positionnée comme conseil exclusif des vendeurs de la phase de recherche d’acquéreurs jusqu’au closing.

2014 | SELL SIDE | Tunisie

a investi dans


Montant non divulgué

Servicom, une entreprise cotée à la BVMT dont le métier est les services liés aux infrastructures a procédé à une levée de fonds afin de financer sa stratégie de croissance internationale au près du fonds de capital investissement panafricain Africinvest. Emergence Partners est intervenue en tant que conseiller exclusif aux vendeurs.

2014 | BUY SIDE | Tunisie

a acquis 100% d


Montant non divulgué

Le consortium Alfa-Sotumis a acquis 100% de Le Boulanger le leader de la boulangerie industrielle en Tunisie. Emergence Partners a conseillé les acheteurs tout au long du processus d’acquisition.

2012 | BUY SIDE | Algérie

A acquis 100 % de


USD 5 000 000

L’entreprise Moukawil filiale de Promo-invest Group, l’un des plus grand conglomerats algériens a procédé à l’acquisition de Aluor, un des leaders de l’industrie des profilés d’aluminium en Algérie pour un montant de $ 5m. Emergence Partners a été le conseiller exclusif des vendeurs sur cette transaction.

Corporate Finance

2018 | Financement d’acquisition | Tunisie

Levée

de dette


TND 25 000 000

Emergence Partners a conseillé Université Centrale, la plus grande université privée en Tunisie dans la levée d’une dette d’acquisition d’un montant de 25m TND.

2017 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et conseil stratégique

en amont d’une levée de fonds

Emergence Partners a conseillé les actionnaires de Toucomex dans leur projet stratégique et les a accompagnés dans l’élaboration d’un Business Plan ainsi que dans la valorisation de l’entreprise en amont de la réalisation d’un projet de Joint Venture avec un des leaders mondiaux du secteur.

2017 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et conseil stratégique

en amont d’une restructuration du capital

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires du groupe dans l’élaboration d’un plan de restructuration financière visant à réamorcer l’expansion de l’entreprise et à améliorer sa situation financière.

2016 | Finance d’entreprise | Libye/Tunisie

Revue financière et stratégique

et restructuration d’un portefeuille de participations


USD 40 000 000

Emergence Partners a été le conseil exclusif de LAFICO, le bras d’investissement de l’Autorité Libyenne d’Investissement (LIA) en Tunisie pour la revue stratégique et financière de leur portefeuille de participation. Emergence a élaboré une nouvelle stratégie d’investissement qui a été approuvée par le Conseil d’Administration du LAFICO

2016 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et fairness opinion

en amont d’une restructuration de capital

Emergence Partners a conseillé les actionnaires pour le plan de restructuration de Promochimica et a procédé à l’élaboration de son Business Plan ainsi qu’à sa valorisation.

2015 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et restructuration financière

en amont d’une levée de fonds

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de Elbène.

2013 | Conseil en levée de dette | Algérie

Levée

de dette


USD 45 000 000

Emergence a été le conseil exclusif des actionnaires de Promoinvest tout au long du processus de levée de dette d’un montant de $ 45m pour financer son plan de développement.

2013 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et conseil stratégique

pour le plan de développement

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de l’entreprise.

2013 | Finance d’entreprise | Tunisie

Valorisation et conseil stratégique pour le plan de développement

Speedy est une chaine de réparation de voiture, leader mondial aavec plus de 600 centres de par le monde. Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de l’entreprise.

Autres missions de conseil

2014 | Conseil stratégique | Tunisie

Etude stratégique de la mise en place d’un fonds dédiés au PME en Tunisie en Algérie

Emergence Partners a été mandaté par la BERD et l’IDB pour conduire une étude stratégique en amont de la mise en place d’un fonds dédié aux SME en Tunisie et en Algérie.

2014 | Conseil stratégique | Tunisie

Conseil stratégique pour l’obtention d’agrément bancaire et l’entrée d’un nouvel investisseur


TND 120 000 000

Al Wifak Leasing est une entreprise cotée qui opère dans le domaine du leasing financier. En 2013, le conseil d’administration a mandaté Emergence Partners en tant que conseiller stratégique en vue de la conversion de l’entreprise de leasing en banque islamique. Emergence a entièrement conduit le processus de transformation y compris le design de la nouvelle stratégie, le Business Plan de la nouvelle banque ainsi que la procédure de dépôt de documentation auprès de la Banque Centrale de Tunisie en vue de l’obtention de l’agrément bancaire. En 2014, Wifak Leasing a obtenu l’agrément au près de la BCT et est devenue Wifak Bank.

2013 | Conseil stratégique | Tunisie

Elaboration de Business Plan et conseil stratégique pour le lancement d’une nouvelle ligne métier

2012 | Conseil stratégique | Brésil

Conseil en stratégie de levée de fonds

Emergence Partners a conseillé une société de gestion active en Amérique Latine sur sa stratégie de levée de fonds et a procédé à l’élaboration de son modèle de fonds.

2012 | Conseil stratégique | Tunisie

Plan d’affaire et restructuration financière / plan de redressement

Emergence a été mandatée de la part des actionnaires pour élaborer un plan de redressement et mettre en place une stratégie de restructuration financière.

2012 | Conseil stratégique | Tunisie

Business Plan et conseil en stratégie pour un plan de développement

Soran est une entreprise leader de la signalétique active en Afrique. Emergence lui a fourni ses services de conseil en stratégie et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et une valorisation de l’entreprise au vue d’un projet d’expansion.

Investissement direct

2019 | Investissement direct | Tunisie

A investi dans


Montant non divulgué

Emergence Partners a investi dans BioGà S.A, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution des produits cosmétiques premium bio. BioGà utilise une approche innovante basée sur la technologie cosméto-génomique et le contrôle du microbiote pour créer des produits de beauté fascinants. Cet investissement se veut être la pierre angulaire des principales opérations d’investissement de l’entreprise.